Руси приходится воевать на два фронта. На Западе цель - вернуть Прибалтику, а на юге кочевники из Дикого поля распоясались. Ивана Грозного убедили, что заключен мир с турецким султаном. В итоге на южных границах остается лишь горстка дружинников и дружинник из тайного Лесного Стана.
